Nikis tvillingesøster dør, efter lang tids sygdom i hjertet. Hendes mor kan ikke stå ud af sengen, og hendes far kan slet ikke sige et ord. Så knuste er de. Men bagerst i deres...
En spøgelsesagtig kabaret, hvor industriens støj, gulvbræddernes knirken og vandrørenes hylen er en del af orkesteret. Med orgel, guitar, klarinet og sælsomme hjemmegjorte lydap...
Når vildgæssene flyver syd på, og bladene falder af træerne, ved Bjørnen, at nu er det tid at finde sig en hule og gå i hi. Og det er præcis, hvad han gør år efter år. Men så ...
